3月25日，丝绸之路高铁城市旅游合作恳谈会在西安召开。西安、宝鸡、兰州等高铁沿线城市旅游部门代表，就大众旅游时代如何实现高铁沿线城市旅游合作等进行了深入商讨。与会代表共同签署了《丝绸之路高铁城市旅游联合营销共识》。丝路沿线交通网络进一步完善，有望带动丝绸旅游+发展。

3月29日，一带一路板块整体上涨。休闲服务板块一带一路标的股西安饮食(10.170, 0.25,2.52%)(000721)、西安旅游(15.070, 0.05, 0.33%)(000610)以及曲江文旅(21.150, 0.32,1.54%)(600706)集体冲击涨停。西安饮食今日位居板块涨幅第一位。今年元旦伊始，我们发布报告，明确提出一带一路是今年最大政策主题，旅游行业焦点看西安。

“一带一路”主题持续发酵，催生新一轮投资机会

近期，一带一路主题持续发酵，3月21日，一带一路官网正式上线;3月24日，博鳌亚洲论坛再次将一带一路列为四大专题之一; 5月，我国将召开一带一路国际合作高峰论坛。后续政策将陆续出台，对相关主题将构成重大催化。

“一带一路”有望成为今年最大的政策主题

“一带一路”是我国旅游外交战略的重要内容，目前已升级为联合国战略。同时，国家“十三五”旅游发展规划提出建立丝绸之路经济带城市旅游合作机制，提升一带一路旅游品牌的知名度和影响力。3月25日，丝绸之路高铁城市旅游合作恳谈会在西安召开，与会代表共同签署了《丝绸之路高铁城市旅游联合营销共识》，将在旅游宣传推广方面和旅游产品营销方面加强合作。一带一路作为我国旅游外交的重要内容，有利于推动我国与国外的旅游合作向纵深发展。

陕西十三五将建成“一带一路”旅游核心区，旅游行业焦点看西安

我们认为，旅游行业一带一路的核心在陕西，陕西的焦点看西安。陕西旅游十三五规划提出建立一带一路核心旅游区，在接待游客、旅游总收入、旅游总投资等指标方面均要实现翻番。西安是丝绸之路的起点，将充分受益未来一带一路战略落实带来的政策红利，在各方面均有望迎来大发展。同时，西安作为一带一路的重要节点获得第三批自贸区资格，这对西安旅游行业的发展都具有重要催化作用。

重点关注旅游带路三侠

西安作为古代丝绸之路的起点，个股有望充分受益，重点关注西安本地三家旅游餐饮公司：西安旅游(000610)、西安饮食(000721)、曲江文旅(600706)。

风险提示：餐饮旅游行业系统风险，公司经营不及预期，政策不及预期。

思想有高度，研究讲格局

1.核心观点： “一带一路”主题机会之旅游

(1)旅游板块全年没有系统性机会，但存在主题层面结构性机会。

(2)“一带一路”有望成为今年最大的政策主题，对应旅游概念标的有望跟风表现。

(3)“一带一路”升级为联合国战略，今年将召开一带一路国际合作高峰论坛。

(4)“十三五”旅游规划提出旅游外交，“一带一路”是其重要内容。

(5) 陕西提出“十三五”建成“一带一路”旅游核心区，旅游行业焦点看西安。

(6)重点关注旅游带路三侠：西安旅游，西安饮食，曲江文旅。

2、核心观点：强烈推荐宜昌交运(22.240, -0.91, -3.93%)

(1)传统客运业务受铁路高铁冲击，积极谋求旅游行业转型升级。

(2)国企改革概念：大股东宜昌交旅集团，实际控制人为宜昌国资委。

(3)旗下四大板块业务增长平稳，未来旅游发力，有望极大改善基本面。

(4)定增10亿，宜昌国资委旗下四大平台认购4亿，增发底价19.25元，等待上会。

(5)预计2016-2018年，EPS分别为0.39、0.5、0.62元。

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