中国集成电路领域并购又传好消息，今年集成电路领域目前尚在推进中的最大并购已经产生。11月22日晚间，奥瑞德(600666.SH)披露重大资产重组预案，公司发行股份购买合肥瑞成100%股权，合计作价71.85亿元。合肥瑞成的实际经营主体是全球领先的射频功率芯片供应商荷兰Ampleon集团。重组完成后，奥瑞德将新增射频功率芯片业务，在5G背景下，全力布局集成电路产业。

并购世界第二射频功率芯片供应商

根据此次重组预案，奥瑞德拟以15.88元/股的发行价向杭州睿岳、合肥信挚、北京嘉广、北京瑞弘、北京嘉坤合计发行4.52亿股公司股份，购买合肥瑞成100%股权，合计作价71.85亿元，同时募集配套资金23亿元用于标的项目建设。合肥瑞成持有香港瑞控77.41%股权，而香港瑞控持有本次重组标的实际经营主体Ampleon集团100%权益。

资料显示，Ampleon集团是全球领先的射频功率芯片供应商，原为全球著名半导体企业NXP的射频功率部门，在射频功率芯片行业拥有超过50年的运营经验。2015年，NXP收购另一全球知名半导体企业Freescale，为满足相关国家反垄断监管的要求，NXP将其射频功率芯片业务予以整体剥离。目前集团专业研发、设计、生产和销售高功率射频功率芯片产品，其产品主要应用于移动通讯(基站)领域，并在航天、照明、能量传输等领域存在广泛用途。

Ampleon集团是射频功率芯片行业的领军企业之一，在行业内具有全球领先的技术优势。根据研究机构ABI Research的统计，2015年Ampleon集团在射频功率半导体行业的市场占有率为24.1%，全球排名第二。Ampleon集团的产品主要供应各大通讯基站设备制造商，客户遍布全球，包括华为、诺基亚、爱立信、中兴、三星、LG、西门子、美的、NEC、日立等国内外知名客户。

填补国内集成电路高端技术空白

目前国家高度重视集成电路产业的发展，并相继出台一系列政策文件，将集成电路的发展提升至国家战略高度。《中国制造2025》更是将集成电路产业放在重点聚焦发展的十大领域的首位。作为集成电路的主要应用领域，移动通讯正在加速更新换代，继4G普及之后，5G逐渐成为移动通讯领域的主要发展方向。

射频功率芯片技术壁垒较高，国内企业在该项技术的商业化应用方面罕有成功。奥瑞德表示，本次重组后，作为上市公司子公司，Ampleon集团将填补国内高端集成电路技术的空白，同时也有望推动我国集成电路特别是射频功率业务产业链的整体提升。

业内人士表示，国家高度重视高端制造产业，并且，国家支持优质企业通过重组并购做大做强，打造高端制造产业集团公司，加快建设制造强国，奥瑞德此次收购顺应产业发展趋势。

同时，根据天风证券研报，国务院明确指出重点推进5G标准研究、技术试验和产业推进，力争2020年启动商用。5G组网规模持续推进，组网密度大幅提升，5G产业链有望加速成熟。在5G大背景下，布局集成电路产业，聚焦射频功率器件有利于进一步拓展奥瑞德的发展空间，成为未来全国乃至全球射频功率器件技术领先者，实现上市公司在多领域的战略布局，提升上市公司业务的成长性和发展潜力。

业内人士表示，本次交易后，上市公司将世界领先的集成电路企业收入囊中，新增射频功率芯片研发、设计、生产和销售业务，有利于上市公司转型升级、提高综合竞争实力、加强对业务风险和市场风险抵御能力，有效提升资产规模、持续盈利能力，实现上市公司持续健康发展。

公告还显示，本次交易中，奥瑞德募集配套资金总额不超过23亿元，在扣除相关税费及中介机构费用后拟用于标的公司GaN工艺技术及后端组装项目、SiC衬底材料及功率器件产业化项目建设。将募集资金用于新增产业的生产，说明奥瑞德十分重视集成电路产业的布局，也表明公司转型升级的决心。

“由于此次并购事项涉及相关方较多，预案发布出现个小插曲，但是整体推进比较顺利 ”，奥瑞德内部人士表示，“此项资产前期商务部的监督下完成了剥离，射频功率芯片技术相关的业务得到了完整的续存，市场竞争力较高，如果成功收购未来可帮助公司占据5G市场先机”。

此次交易成功后，奥瑞德将在5G发展的大背景下，发力集成电路产业，提早布局5G领域，打造5G产业链，顺利完成公司的转型升级。

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