宝德证券有限公司(Boustead Securities, LLC)担任本次IPO的独家承销商。

盛世乐居将是中国家装赴美上市第一股在IPO中，该公司将以每股5美元的价格向公众提供最低2,000,000股、最高4,000,000股A类普通股。该公司预计共募资10,000,000至20,000,000美元(未扣除佣金和其它费用)资金。如招股书所披露的，IPO结束时，在外流通普通股总数为42,000,000至44,000,000股之间。考虑到券商最终售出4,000,000股后可执行的15%的超额认购权，公司可最高募集23,000,000美元(未扣除佣金和其它费用)资金。

该公司的A类普通股预计在IPO完成后开始在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)上市交易，股票代码为“SSLJ”，将是中国家装行业赴美上市的第一家企业。

该公司的A类普通股股票发售仅按招股书方式进行。招股书的电子副本可通过SEC网站www.sec.gov获取。招股书副本也可以采用书面方式向宝德证券索取，地址：Equity Capital Markets, 6 Venture, Suite 325, Irvine, CA 92618 USA，电邮：offerings@boustead1828.com，或电话：+1 949 502 4409。Ellenoff Grossman & Schole LLP担任该公司法律顾问。宝德证券由Ortolio Rosenstadt LLP(美国欧洛律师事务所)作为法律代表。

本新闻稿不构成购买该公司证券的出售要约或购买要约邀请。如果未经登记或不适用登记豁免，这些证券不得在美国发售或出售。在如果没有根据当地证券法进行注册或获得批准之前此类要约、邀请或出售属于非法情形的任何州或司法管辖区，也不构成购买、要约或出售邀请。

盛世乐居简介盛世乐居是中国互联网家装领军企业，创新融合不断进步的互联网技术，彻底颠覆传统家装行业种种弊端，利用自主研发生产、自主品牌、自主仓储物流核心优势，提供家装全产业链咨询、设计、施工、装饰服务以及现代化、高品质、高科技智能产品，为用户提供家居室内装修和智能便利安全家居生活的一站式解决方案。该公司成立于2014年，已在中国北京、上海、深圳、武汉、苏州、合肥、郑州、天津、成都、西安等10个一线城市和区域中心城市设有9家分公司和12个分公司级别直营体验店。

除互联网家装以外，集团另对互联网金融领域进行了战略布局，于2014年成立互联网金融信息平台——乐居财富(www.lejucaifu.com)。经过3年多的稳步发展，乐居财富已成为湖北省综合排名前三的互联网金融平台。未来，多样化的金融服务将融入到更多的消费场景中，成为一站式的家庭服务商，打造出独特的智能家居生态圈。

宝德证券有限公司简介

宝德证券有限公司(简称“宝德证券”)是一家投资银行公司，为众多客户提供有关IPO、并购、融资和重组的执行与咨询服务，覆盖各行各业、不同地域和交易类型。宝德证券的核心价值主张是其能够通过创新解决方案和强大的执行力来创造机遇。该公司的团队由资深专业人士组成，遍布美国和世界各地，发展速度快，提供广泛而专业的金融咨询和服务。

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